SCRM系统如何集成Excel为销售流程赋能?(企业SCRM系统)

浏览次数:41 2022-04-22

  销售的过程中有很多具体情况会降低团队的效率。根据准确的实施网易互客SCRM客户管理系统,可以协助您的企业全自动执行手动任务、减少失误并专注于进行交易。SCRM系统如何集成Excel为销售流程赋能?这里有5个小技巧,可以协助您的业务员根据网易互客SCRM集成电子表格为销售流程赋能并增强他们的整体效率。

SCRM系统如何集成Excel为销售流程赋能?

  小技巧1:将产品配备标准集成到您的SCRM应用软件中

  在当今竞争激烈的行业环境中,越来越多的产品开始适用个性定制以满足特定顾客的需求。企业必须为他们的营销团队提供工具来轻松配备他们的产品。由于其简单性,许多企业在电子表格表格中构建这些产品配备标准。网易互客销售SCRM系统允许企业将其基于电子表格的产品配备工具集成到SCRM中。因此,业务员无需离开SCRM平台或在其他地方重新输入数据即可进行产品配备。

  小技巧2:将复杂的定价模型嵌入到您的SCRM中

  许多企业在电子表格模型中构建标价计算并将其分发给他们的营销团队。您可以根据网易互客销售SCRM的集成功能解决在电子表格工具和您的SCRM之间的来回切换的问题,协助您的团队提高效率。根据集成,您可以从任何电子表格工作簿创建应用软件并将其嵌入到网易互客中。嵌入式应用程序可以根据用户输入、来自SCRM的数据和底层工作簿公式计算,然后将其发送回SCRM中。

  小技巧3:直接从您的SCRM生成动态文本文档

  许多企业还直接从其标价表格创建可打印的提案文本文档。借助适用于网易互客销售SCRM的SpreadsheetWeb,您的用户可以根据单击按钮生成动态生成的文本文档,其中包含预填充的数据。

  小技巧4:在SCRM中嵌入您自己的自定操作界面

  您的品牌形象、第一眼的感觉以及在SCRM上完成任务的难易程度在非常大程度上取决于其界面的易用性。然而,一种界面并不总是适合所有人,在大多数具体情况下,定制的操作界面会带来更眼前一亮的感觉。您可以自定Web应用软件的外观和感觉,并将他们嵌入到网易互客销售SCRM中。从可用模板中进行选择或创建您自己的自定CSS以增强您的Web应用软件并使他们成为您自己的。

  小技巧5:使用电子邮件告知甚至自定操作实施工作流程

  根据全自动告知他们新的报价或当顾客要求新的估计时,让您的团队掌握销售流程,从而减少周转时间。您可以根据网易互客销售SCRM发送自定的、动态生成的电子邮件告知,并特定事件发生时触发。

  SCRM系统如何集成Excel为销售流程赋能?通过网易互客SCRM强大的定制能力,您可以将SCRM系统与Excel表格深入集成,从而让某些工作流程更加轻松便捷。


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